Много лет назад Неиге нашел маленькую, брошенную девочку-гидрога: наполовину - млекопитающее, наполовину – амфибия. Парень стал опекуном Тесс, но год ...

...

Вот и наступил момент долгожданного и напряженного разговора, который решит судьбу дальнейших отношений между матерью и сыном....