Наруто волнуется за Тсунаде и решается прогнать ее грусть и чувство одиночества, вызванные смертью Джираи....

Кого только не увидишь на фестивале в городе! И ламии и сциллы и другие представители экзотических рас гордо идут рука об руку со своими избранниками ...